ВНЕДОРОЖНИКИ
Разделы
Концепты & прототипы
Тест & драйв
Обзор рынка
Обзор мировогорынка - кризис жанра
Обзор российскогорынка - высокие обороты
Внедорожники & кроссоверы
Вездеходы
Пикапы & sut

Обзор российскогорынка - высокие обороты

печатная версия


Российский рынок внедорожников 2006
На российском рынке внедорожников в 2006 году разразился настоящий бум. Весь рынок новых иномарок за 2006 год вырос на 65,6% и впервые за свою историю перевалил за 1 млн! Было продано 1006 тыс. новых импортных автомобилей, из которых на долю внедорожников пришлось 185 188 ед. или около 18%. Прирост собственно сегмента SUV составил 44%, и он впервые вышел на 2-е место вслед за сегментом С (иначе гольф-класс, куда входят такие модели, как Chevrolet Lacetti, Ford Focus, Mazda3 и Nissan Almera) и обошел сегмент D (Opel Vectra, VW Passat, Toyota Avensis, Nissan Primera). Из 1,77 млн новых отечественных и импортных легковых автомобилей, проданных в России в 2006 году (+27,2% к 2005 году), на модели класса SUV пришлось 315,3 тыс. (без учета экспорта), львиную долю из которых составили все же иномарки, включая продукцию такого сборщика «иномарок», как GM-АВТОВАЗ. Российские производители, за исключением АВТОВАЗа, «Автотора» и «Дервейса», в 2006 году по разным причинам продолжали снижать объемы производства полноприводных автомобилей, да и у этой троицы прирост оказался пока недостаточным для заметного роста производства в целом по отрасли. Так что физический прирост сегмента SUV снова, как и в 2005 году, был обеспечен только за счет импорта. Практически все модели (числом более 50) импортных внедорожников и кроссоверов уходили, можно сказать, с колес, а за некоторыми наиболее популярными моделями выстроились многомесячные очереди.
Первая половина 2007 года показала рост российского рынка новых легковых автомобилей на 28,7% относительно того же полугодия предыдущего года. Интересно, что по физическому объему продаж мы уже вплотную подошли к такой стране с давними традициями автомобилизации, как Франция (где за полугодие было продано 1080,6 тыс. машин против 1053,6 тыс. в России). При этом во Франции идет некоторый спад продаж, а в России настоящий бум. Новые иномарки, включая российскую сборку, составили 68,5% рынка, а доля российских производителей снизилась до 31,5%. В сегменте SUV сборка иномарок в первом полугодии 2007 года начала развиваться опережающими темпами, к процессу подключились такие новые крупные игроки, как ТагАЗ (Hyundai Santa Fe Classic) и «Иж-Авто» (KIA Sorento). С конвейера СП «GM-АВТОВАЗ» 15 июня 2007 года сошел 200-тысячный бестселлер рынка Chevrolet Niva (1-е место среди SUV и 5-е в абсолютном зачете иномарок с продажами 22,5 тыс.).

Производство легковых полноприводных автомобилей в России
Производитель (модель)
2004 год
2005 год
2006 год
АвтоВАЗ (всего)
31 167
38 616
42 914
LADA 4x4 3_дв.(ВАЗ_21214 «Нива»)
21 505
29 615
31 183
LADA 4x4 5_дв.(ВАЗ_2131 «Нива»)
8 222
8 201
11 731
LADA 2120 (ВАЗ_2120 «Надежда»)
1 440
800
_
Автотор (всего)
3 331
5 058
6 041
КIА Sportage
2 489
3 136
2 648
HUMMER H2
122
161
217
HUMMER H3

248
Cadillac SRX
104
87
Chevrolet TrailBlazer
269
1 182
879
Chevrolet Tahoe
451
471
339
Chery Tiggo
1 623
Прочие
4
СПА Бронто (все модели)
675
313
142
Иж–Авто (всего)
1 090
497
Иж–2126–060 Ода 4х4
1 069
408
Иж–21261–060 Фабула 4х4
1
87
Иж–27171–060
20
2
Охотник 4х4



ГАЗ (Marshal S–5)
90
9
Derways (всего)
164
132
788*
Derways–313102 Cowboy
164
н.д.
46
Derways–313120 Shuttle
н.д.
320
Derways–313130 Land Crown
33
Derways–313140 Saladin
38
Derways–313150 Aurora
351
ДжиЭм–АВТОВАЗ (Chevrolet Niva)
57 704
49 727
47 070
ЗМА Ssang Yong (всего)
22
5042
Rexton
22
4517




Kyron
525
Лада–Тул (всего)
669
352
н. д.
LADA 4x4 Pickup (ВАЗ_2329)
601
329
н. д.
LADA 4x4 Ambulance (ВАЗ_2131СП)
68
23
н. д.
НАЗ (Chery Tiggo)
~200
н. д.
УАК (Златоуст) Dadi Shuttle
54
УАЗ (всего легковые)
31 136
29 141
28 528
УАЗ–3151
891
745
654
УАЗ_31512
3 028
1 588
1 216
УАЗ_31514
2 762
3 316
1 322
УАЗ_31519
4 272
4 131
2 872
УАЗ_315195 UAZ Hunter
17 838
13 519
12 982
УАЗ_3153/Hunter Long
557
247
95
УАЗ_3159 «Барс»
98
35
14
УАЗ_3162/ UAZ Simbir
1 685
715
1
УАЗ_3163/ UAZ Patriot
5
4 845
9 372
УАЗ_(урадспецавтомобили)
126
127
Всего:
125 936
124 148
130 599
По данным «АСМ–Холддинг»
* По данным производителя.

Рынок новых внедорожников
Сегмент импортных внедорожников продолжал развиваться в 2006 году на волне всеобщего бума продаж иномарок. Большинство из присутствовавших на рынке более чем полусотни моделей SUV увеличило свои продажи, причем многие многократно. Тем не менее первую тройку по продажам SUV традиционно сформировали отечественные внедорожники: на первое место снова вышла нестареющая «Нива» – LADA 4x4 (42,96 тыс.), второе закономерно занял Chevrolet Niva (41,16 тыс.), а третье — не менее традиционный UAZ Hunter (12,71 тыс.). Начавшееся еще несколько лет назад переключение потребительских симпатий с классических рамных внедорожников на более комфортабельные, лучшие в управлении и экономичные кроссоверы, в том числе премиум-класса, в полной мере действовало в 2006 году и в первой половине 2007 года. Три первых места в российском рейтинге импортных полноприводных автомобилей за 2006 год удерживали именно кроссоверы. Впервые пальму первенства среди SUV и, естественно, кроссоверов перехватил Hyundai Tucson, чьи продажи возросли в 2,2 раза до 12,6 тыс., заодно он получил 4-ю строчку в рейтинге продаж внедорожников и 27-ю среди легковых иномарок. Среди иностранных брендов благодаря модели Niva однозначно лидирует Chevrolet. Главный соперник в борьбе за лидерство — кроссовер Toyota RAV4 прибавил за 2006-й почти 90% (12,03 тыс.), но так и не взял первое место. Замкнул тройку импортных лидеров 2006 года Nissan X-Trail, которому не удалось закрепиться на вершине, несмотря на возросшие на треть продажи. В 2007 году на рынок вышли новые бестселлеры среди кроссоверов: Nissan Qashqai и X-Trail второго поколения, третья генерация Honda CR-V, новейшие Jeep Compass и Liberty, Mitsubishi Outlander XL, а также созданные на его платформе «французы» – Citroёn C-Crosser и Peugeot 4007. Свою лепту внесет экстравагантный внедорожник SsangYong Actyon, собираемый с 2007 года в Набережных Челнах. Кроме того, на заводе GM под Санкт-Петербургом начата сборка Chevrolet Captiva, в Таганроге (ТагАЗ) – заслуженного, но не потерявшего рыночной привлекательности кроссовера Hyundai Santa Fe Classic, а в Ижевске — более современного KIA Sorento. В дальней перспективе в стране развернут сборку кроссоверов Suzuki, Nissan и Volkswagen. Уже в 2007 году на этот рынок ворвутся такие потенциальные импортные бестселлеры, как Audi Q5 и Q3, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz GLK, Volvo XC50 и кроссоверы на базе Ford Focus и Nissan Qashqai (Renault Koleos). Не останутся в стороне и японцы с корейцами, возможно появление первых кроссоверов китайского и даже индийского производства.
В сегменте производителей среднеразмерных и тяжелых внедорожников в 2007 году тоже будут серьезные изменения. В числе самых важных новинок из Европы — BMW X5 и Opel Antara, из Японии — стильный Mazda CX-7 и новая генерация Toyota Land Cruiser 100. Америка, кроме уже упомянутых Jeep, представила среднеразмерные SUV Dodge Nitro и Opel Antara.
Сегмент пикапов остается фактически нишевым (общий объем продаж составил всего 7,66 тыс.), несмотря на усилия тех же китайцев по продвижению автомобилей именно такого типа. Фактически удержаться здесь на плаву удалось пока только китайскому бренду Great Wall, на пикапы которого в 2006-м пришлось 47% рынка (против более 50% в 2005-м), а объем продаж возрос почти на 10% – до 3,63 тыс. Второе место традиционно занимает компания Mitsubishi, предложившая рынку пикап L200 футуристического дизайна, что добавило к продажам еще 30% (1,95 тыс.). Неплохо идут продажи и пикапа Ford Ranger (1,23 тыс.), возросшие почти на треть, а вот прирост его двойника Mazda B-series скромнее — всего 14,5%, впрочем, дело должен оживить преемник в лице пикапа серии В50.

Продажи новых внедорожников, кроссоверов и пикапов в России за 2006 и 2005 гг.
Внедорожники и кроссоверы
Модель
2006 г.
2005 г.
2006/2005, %
1
LADA 4x4 (2121, 2131)
42 960
37 696
+14,0
2
Chevrolet Niva
41 155
44 059
–6,6
3
UAZ Hunter
12 709
13 595
–6,5
4
Hyundai Tucson
12 606
5 720
в 2,2 раза
5
Toyota RAV4
12 030
6 335
+89,9
6
UAZ Patriot
10 051
3 873
в 2,6 раза
7
Nissan X–Trail
9 933
7 420
+33,9
8
Kia Sportage
5 646
4 383
+28,8
9
Mitsubishi Outlander
5 277
4 126
+27,9
10
Kia Sorento
4 996
3 065
+63,0
11
Volkswagen Touareg
4 504
3 565
+26,3
12
Mitsubishi Pajero Sport
4 080
2 437
+67,4
13
Volvo XC90
2 974
1 378
в 2,2 раза
14
Mitsubishi Pajero
2 920
2 391
+22,1
15
Hyundai Santa Fe
2 751
2 896
–5,
16
Land Rover Discovery 3
2 715
1 615
+68,1
17
Ford Maverick
2 486
1 680
+48,0
18
Range Rover
1 578
912
+73,0
19
Chery Tiggo
1 528
61
в 25 раз
20
Range Rover Sport
1 226
473
в 2,6 раза
21
Chevrolet TrailBlazer
855
992
–13,8
22
Great Wall SUV (Safe)
663
651
+1,8
23
Land Rover Freelander
497
833
–40,3
24
Great Wall Hover
492
112
в 4,4 раза
25
Chevrolet Tahoe
431
612
–29,6
26
Ford Explorer
287
656
–56,3
27
Land Rover Defender
283
247
+14,6
28
Ford Expedition
194
187
+3,7
29
HUMMER H2
188
156
+20,5
30
Cadillac SRX
178
155
+14,8
31
HUMMER H3
172
32
Mazda Tribute
32
390
–91,8
33
Chevrolet Captiva
29
34
Cadillac Escalade
2
35
Hyundai Terracan
272
Пикапы
1
Great Wall Deer
3 126
3 307
–5,5
2
Mitsubishi L200
1 954
1 504
+29,9
3
Ford Ranger
1 226
639
+31,9
4
Mazda B–series
843
736
+14,5
5
Great Wall Sailor
507
По данным «АСМ–Холддинг»

Отечественные производители внедорожников

ОАО «АВТОВАЗ»
В 2006 году ОАО «АВТОВАЗ» увеличило выпуск серии LADA 4x4 (до 2006 года — LADA Niva) за счет получения заказа от МВД РФ на поставку 3,0 тыс. «Нив». Базовую модель LADA 4x4 3-дв. (ВАЗ-21214) произвели в количестве 31,2 тыс. против 29,6 тыс. в 2005-м (+5,3%). Выпускаемую на мощностях ОПП удлиненную модель LADA 4x4 5-дв. (ВАЗ-2131) произвели почти в том же количестве 8,2 тыс., что и годом ранее. Старую «Ниву» продолжали собирать на предприятиях Украины (ЛуАЗ) и Казахстана («Азия-Авто»). На 2007 год намечено произвести не менее 40 тыс. трехдверных LADA 4х4 и 5,0 тыс. пятидверных, а также провести небольшой рестайлинг семейства в начале 2008 года. Продажи семейства LADA 4x4 составили в 2006 году почти 43 тыс. (+14%), что сохранило за ней первое место среди самых продаваемых SUV в стране. Это неудивительно, ведь в ее ценовой нише (менее $10 000) ни на российском, ни на мировом рынках нет аналогичной модели с таким выгодным соотношением «цена/проходимость».

GM-AVTOVAZ
Все еще самое крупное СП в российском автопроме, созданное при участии АвтоВАЗа, GM, и участии ЕБРР (общая сумма инвестиций – $338 млн), в 2006 году снизило выпуск компактного внедорожника Chevrolet Niva до 47,07 тыс. (–5,4%). Основной причиной стало двухмесячное прекращение поставок комплектующих с АВТОВАЗа в начале 2006 года. Дилерская сеть СП на конец года насчитывала 124 дилера в 77 городах России и 8 в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Молдавия), а также 2 дистрибьюторов на Украине и в Казахстане. За 2006 год GM-АВТОВАЗ открыл 5 новых представительств в России и 3 в странах СНГ. За 2007 год только в российской дилерской сети должны работать 135 дилеров. Chevy Niva остается самой массовой иномаркой российского производства, не говоря уже ее о лидировании в сегменте SUV с огромным отрывом от всех конкурентов, включая и традиционные российские модели вроде старой «Нивы» и УАЗов семейств Hunter и Patriot.
За первую половину 2007 года СП произвело 26,53 тыс. (+16,6%) автомобилей. Продажи СП за этот же период составили 25,9 тыс. (+16,8%), из которых львиная доля пришлась на внедорожник Niva. В СНГ было экспортировано 2873 внедорожника. В планах на 2007 год выпуск свыше 52 тыс. Chevrolet Niva, в том числе не менее 400 ед. топ-версии Niva GLX с мотором Opel FAM-1.

ЗАО «Автотор»
В 2006 году производственная программа УАО «Автотор» (г. Калининград) продолжала расширяться. Так, в апреле был запущен в производство внедорожник HUMMER H3, который собрали в количестве 248 экз., удачно дополнив большую модель Н2 (217 экз.). Стабильно росли объемы производства «Автотора» в сегменте обычных легковых моделей и внедорожников (6041 ед. против 5058 ед. в 2005-м). В середине года было свернуто производство самой массовой модели KIA Sportage I (2648 ед.), в то время как сборка Chery Tiggo еще только разворачивалась (1623 ед.). Сборка американских внедорожников Cadillac SRX, Chevrolet TrailBlazer и Tahoe (87, 879 и 339 ед. соответственно) снизилась. Не получили продолжения опыты «Автотора» по сборке китайских пикапов, в то время как сборка малотоннажников Yuejin развивалась достаточно успешно.
Самый масштабный проект ЗАО «Автотор» начал осуществлять в апреле 2006 года, когда был пущен новый сборочный цех мощностью до 50 тыс. автомобилей в год, обошедшийся в 15 млн евро (с равным участием партнеров), где кроме легковых моделей начали сборку кроссовера Chery Tiggo. Но вот дальнейшие перспективы СП «Автотора» с компанией Chery Motors, предполагавшие выпуск 150 тыс. автомобилей (включая легковые) в год по технологии CKD, пока под вопросом из-за проблемы льгот «Автотора».

ОАО «ГАЗ»
Горьковский автозавод, составляющий теперь основу группы «ГАЗ», давно мечтал вернуться в почетный клуб производителей внедорожников (предприятие было пионером выпуска отечественных «джипов» в 1940-х годах) и в 1990-х — начале 2000-х неоднократно демонстрировал на различных мотор-шоу семейства пикапов и SUV «Атаман», однако из-за экономических причин был вынужден отказаться от их серийного производства. Попытка сборки на своих мощностях индийского рамного внедорожника Mahindra Mashall S-5 (на внутреннем индийском рынке – Scorpio) с бензиновым двигателем по лицензии Renault практически ни к чему не привела. После выпуска пилотной партии (сто машин) завод прекратил дальнейшие попытки.
Единственным серийным автомобилем ГАЗа, который можно причислить к тяжелым внедорожникам и пикапам, стал оригинальный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр» полной массой 6,5 т, выполненный по типу «Хаммер» и принятый на вооружение российской армии. С 2006 года началось серийное производство «Тигров» в объеме до 150 ед. в год.

ОАО «ЗМА»
В декабре 2004 года «Северсталь-Авто» стала эксклюзивным дистрибьютором корейской компании SsangYong Motor Company, а уже через год, в конце декабря 2005 года, с конвейера «ЗМА» (его контрольный пакет акций принадлежит «Северсталь-Авто») сошли первые внедорожники SsangYong Rexton российской сборки. В 2006 году их дополнили другие корейские модели (Kyron и Rodius), а в начале 2007 года — Actyon, летом — Rexton II. Предполагаемые годовые объемы производства — до 25 тыс. внедорожников и мини-вэнов.

ОАО «УАЗ»
Входящий в состав холдинга «Северсталь-Авто» Ульяновский автозавод благодаря мощным финансовым вливаниям нового владельца за последние годы вполне успешно обновил свой модельный ряд, освоив в 2004-м глубоко модернизированное семейство Hunter, а в 2005-м рестайлинговое семейство Patriot. Впервые в истории отечественной автомобильной отрасли для продвижения новинки на рынок была задействована беспрецедентная серия рекламно-пиаровских акций. Кроме того, специально под Patriot была сформирована фирменная дилерская сеть. Предприятие последовательно проводит политику насыщения своего модельного ряда импортными комплектующими. На Patriot их доля уже перевалила за 50%, что сняло большую часть проблем с качеством и значительно подняло потребительские свойства модели. В 2006 году продолжалась разработка и освоение более совершенных модификаций традиционного модельного ряда, включая освоение такого актуального оборудования, как новейшие ABS и EBD 8-го поколения производства фирмы Bosch, кондиционер и подушки безопасности. На 2008 год намечено освоение на базе Patriot пикапов с одинарной и двойной кабинами и установка на базовую модель импортного, а позже собранного в режиме промсборки дизеля FIAT (на экспорт) и отечественного дизеля ЗМЗ-5143.10 (для внутреннего рынка).
Суммарные продажи внедорожников УАЗ Hunter и Patriot в 2006 году составили 22 760 ед. против 17 474 ед. в 2005-м. В 2006-м производство семейства Hunter снизилось на 6,5% из-за недостатка востребованных рынком комплектаций, что не помешало этой модели занять третье место среди всех внедорожников, продаваемых в стране. Продажи Patriot снова возросли в 2,6 раза в сравнении с 2005-м годом.

ОАО «Иж-Авто» и группа «СОК»
Ижевский автозавод, принадлежащий группе «СОК», еще в середине 2005 года полностью отказался от выпуска собственного семейства легковых моделей «Ода/Фабула/Версия», включавшего и полноприводные версии, в пользу освоения промышленной сборки легковых моделей и внедорожников корейской марки KIA. С марта 2007 года предприятие развернуло SKD-сборку кроссовера Sorento. Суточное производство составляет 70 автомобилей. К 2008 году объем производства должен достигнуть 8,1 тыс., а с середины 2008 года данную модель будут производить уже в крупномасштабном режиме «промсборки» со сваркой и окраской кузовов.

Derways Motors
Автомобильная компания Derways Motors, возникшая в конце 2002 года в городе Черкасске (Южный федеральный округ) и начинавшая с производства среднеразмерного внедорожника Derways-3131 Cowboy с оригинальным пластиковым кузовом на шасси румынского, а позже китайского производства, с 2006 года полностью переключилась на сборку сразу нескольких китайских внедорожников — Shuttle, Aurora, Land Crown и Saladin, копирующих ряд известных моделей японского и корейского происхождения. В 2007 году к ним добавилась сборка пикапов Plutus. Компания объявила о начале сборки легковых автомобилей марки Lifan, но статуса «промсборки» не добилась. В 2006 году было собрано 788 внедорожников.

ОАО «СПА Бронто»
Малая тольяттинская фирма «СПА Бронто» с начала 1990-х специализировалась на производстве бронированных, удлиненных и специальных моделей на базе семейства LADA 4х4. Ныне фирма выпускает лишь бронированные модели Бронто-212182 Fors (Lada 4x4), Бронто-1949 ОСА (Chevy Niva), Инкас (ВАЗ-2131) инкассаторского и специального назначения. Все больший упор фирма делает на снегоболотоходы («пневматики») семейства «Марш», которое в последнее время было расширено за счет ряда грузопассажирских модификаций. В 2006 году произведено 142 автомобиля и вездехода, что вдвое меньше, чем в предыдущем году.

Прочие сборочные производства внедорожников
Активное наступление китайских экспортеров на российский рынок, еще год назад казавшееся неотвратимым, к середине 2007 года практически остановлено. Многочисленные попытки создания сборочных производств на российской территории, предпринимавшиеся предыдущие два года, просто откровенно зарублены в кабинетах российской власти. По мнению чиновников, заявленные объемы сборки по данным проектам малы и китайцы не будут стремиться к расширению уровня локализации производства, кроме того, остаются серьезные претензии к уровню качества и безопасности китайской продукции. Да и первоначальная тактика лобового экспортного удара, предпринятая китайскими производителями в 2005–2006 годах, принесла лишь временные успехи и практически выдохлась. Например, компания Great Wall продала в первом полугодии 2007 года лишь 2580 автомобилей, т.е. всего на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Ее внушительные планы по инвестированию около $100 млн в собственный завод ООО «Великая стена-Моторс» мощностью 45–50 тыс. автомобилей в год на территории свободной экономической зоны «Алабуга» (Татарстан), где должны были собирать пикапы Great Wall Deer и внедорожники Safe и Hover, не были поддержаны российскими властями, хотя положительное решение о предоставлении статуса «промсборки», казалось, уже в кармане у напористых китайцев. Все остальные проекты «отверточных сборок» просто рассеялись как дым. Так что фактически единственным реально развивающимся сборочным производством пока остается калининградский «Автотор», который благодаря закону об ОЭЗ с 2006 года ведет сборку компактного кроссовера Chery Tiggo и ряда легковых моделей этой китайской марки. Как результат прирост продаж автомобилей Chery только за первое полугодие 2007 года стал более чем 13-кратным. В дальнейшем «Автотор» и Chery Motor все же собираются довести уровень производства до стадии сварки и окраски кузовов. Но и над этим проектом сгущаются тучи в лице Объединения автопроизводителей России, которое активно лоббирует отмену «нерыночных» льгот для «Автотора», дабы ликвидировать тем самым для китайского автопрома «западную форточку» на российский рынок.



« назад
Обзор мировогорынка - кризис жанра
далее »
Внедорожники & кроссоверы
 
Главная      |      Ссылки      |      Контакты      |      Карта сайта

Copyright © 2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.