ВНЕДОРОЖНИКИ
|
ВНЕДОРОЖНИКИ
|
|
|
Мировой рынок внедорожников 2006
Северная Америка
Огромная доля спортивно-утилитарных моделей и автомобилей повышенной проходимости (SUV & sport wagon) уже десятилетие служит отличительной чертой именно североамериканского рынка NAFTA, включающего США, Канаду и Мексику. Однако взлетевшая за последние три года цена на нефть, вызвавшая резкое подорожание топлива (цены на бензин в США гораздо больше зависят от стоимости нефти из-за низких налогов), и постепенное переключение более молодых клиентов на более экономичные и безопасные легковые модели, особенно спортивного типа, привели к серьезному кризису сбыта и соответственно к рекордным финансовым потерям Большой Тройки. Так, продажи легких грузовиков (Light trucks) в США, включающих по американским правилам наравне с пикапами и SUV еще и мини-вэны, составили только 8,43 млн против 9,18 млн годом ранее, при том что продажи легковых автомобилей (cars) возросли с 7,96 до 8,13 млн. Таким образом, пикапы и внедорожники четвертый год подряд сохранили превосходство по продажам над легковыми автомобилями. Продажи SUV составили в 2006 году 4,11 млн, что на 3,2% меньше, чем в 2005 году. Их доля в рамках категории Light trucks составила 48,7% против 46,9% годом ранее. Причем самой пострадавшей категорией стали мини-вэны, предложение которых начиная с 2004 года снизилось с 21 до 15 моделей и продолжает снижаться. В классе SUV количество моделей за 2006 год перевалило за сотню (против всего 80 в 2004-м), причем самой востребованной категорией стали кроссоверы, т.е. универсалы повышенной проходимости на переднеприводных платформах с поперечным расположением двигателя, лишь дополненные системами полного привода, поставляемыми, как правило, за доплату. Такие трансмиссии не позволяют штурмовать серьезное бездорожье, но для выездов на природу и езды по скользким и заснеженным дорогам вполне подходят, сохраняя приемлемую экономичность. Впрочем, такие модели, как Jeep Patriot и Compass, как раз претендуют на звание самых «внедорожных» кроссоверов. Благодаря динамичному и «мужественному» дизайну, часто многофункциональным, как у мини-вэнов, салонам, и высокому уровню комфортабельности и безопасности кроссоверы все быстрее завоевывают доверие потребителей. Продолжающаяся критика со стороны общественности (в лице потребительских организаций, а также многочисленные иски пострадавших в ДТП) заставили концерны Большой Тройки и их конкурентов практически решить проблему повышения активной и пассивной безопасности. Так, комплектация большинства моделей 2006–2007 годов включает в качестве штатного оборудования датчики слежения за давлением воздуха в шинах, электронные системы динамической стабилизации, курсовой устойчивости, системы распределения тормозного усилия и помощь при аварийном торможении, системы препятствования переворачиванию, шторки безопасности на окнах для всех пассажиров, не говоря уже об обычных ремнях и ПБ с изменяемой по комплекции человека степенью раскрытия, которые реагируют на тяжесть возможного столкновения и автоматически посылают через спутниковую систему связи сигнал об аварии в службу спасения. Кроме того, их спроектированные по современным нормам и требованиям несущие или с гидроформованными рамами кузова гораздо лучше защищают пассажиров, чем ранее, да и модели прежних поколений, остававшиеся в производстве, быстро модернизируют и легко набирают самые высокие «пятизвездочные» баллы при фронтальных и боковых краш-тестах. Из прочего оснащения можно отметить навигационные системы последних поколений, достигнувшие такой мощности, что считывают информацию по всей территории США всего с одного диска и взаимодействуют со спутниковыми системами навигации и оповещения о пробках на дорогах. Нормой стали различные беспроводные системы коммуникации и медиасервисы вроде Bluetooh и iPod. Беспроводные технологии внедряют и в рабочие электронные системы автомобилей в качестве меры по упрощению конструкционной массы автомобиля. Из экзотических пока систем предложены приборы ночного видения, системы активного круиз-контроля, датчики контроля за слепыми зонами, а также системы автоматической парковки «без рук». Вот-вот должны появиться работоспособные системы автоматического вождения в пробках. Отсюда уже совсем рукой подать до создания полностью «автоматизированного автомобиля без водителя», т.е. автомобиля-робота.
Другой все более актуальной проблемой становится вопрос повышения топливной экономичности и выполнения все более жестких экологических норм по всему сегменту SUV. Так, к 2011 году расход топлива полноразмерного американского light truck не должен будет превышать 15,7 л/100 км, а для более компактных моделей – 13,3 л/100 км. Кстати, для легковых автомобилей цифра будет ниже 12,6 л/100 км. Поступают и более жесткие предложения об уравнивании пикапов и SUV с легковушками (как это было до 1970 года) и определении норм расхода топлива исключительно по массе, причем для автомобилей полным весом от 8,5 до 10 тысяч фунтов (от 3,8 до 4,5 т) ужесточить нормы расхода топлива особенно.
В результате Большая Тройка и теснящие ее японские бренды, кроме традиционных мер вроде многоклапанных головок цилиндров и различных электронных систем повышения экономичности больших моторов типа V8 и V10, увеличения их экологичности путем внедрения многоступенчатых нейтрализаторов и фильтров, перевода на альтернативные виды топлива вроде этанол-бензинового Е85 или биодизеля, все углубленнее разрабатывают разные системы гибридного привода и необходимые аккумуляторы, преимущественно на основе лития. Наибольших успехов здесь добилась компания Toyota, продавшая с 1997 года уже свыше миллиона автомобилей с гибридным приводом, наиболее популярной из которых стала легковая модель Prius, но существуют и внедорожники с такой силовой установкой — Toyota Highlander Hybrid и Lexus RX400h. По заявлению компании, до 2010 года весь ее модельный ряд, включая легковые модели, кроссоверы, SUV и пикапы, будет выпускаться в параллельных исполнениях с гибридным типом привода. Так что откровенно проигрывающей соревнование Большой Тройке и всем без исключения игрокам североамериканского автомобильного рынка придется так или иначе усиливать активность в данном направлении.
Доля SUV и пикапов, непосредственно произведенных за 2006 год в Северной Америке, включая японские и европейские бренды, составила 84,9% против 87,7% в 2005 году. Доля продаж неамериканских брендов составила 34,6% против 30,3% в 2005 году. Доля Большой Тройки в сегменте SUV значительно снизилась в количественном (2,39 млн против 2,89 млн) и в относительном отношении – 58,3% против 68,2% годом ранее.
Весь 2006 год был отмечен тотальным снижением продаж местных американских моделей во всех секторах рынка SUV. На место лидера американского рынка SUV в 2006 году вновь вернулся после годичного перерыва Ford Explorer с продажами 179,2 тыс. против 239,8 тыс. в 2005-м (339,3 тыс. в 2004-м), а вот его основной конкурент Chevrolet TrailBlazer с продажами 174,8 тыс. против 244,2 тыс. годом ранее опять стал вторым. Почетную 3-ю позицию смог сохранить Grand Cherokee с продажами в 139,2 тыс. против прежних 213,6 тыс., 4-е место занял Ford Escape со 157,4 тыс. (165,1 тыс. в 2005-м) и замкнул пятерку лучших Jeep Liberty со 133,6 тыс. (166,9 тыс. годом ранее). Лучшей импортной моделью шестой год подряд стал Honda CR-V с результатом 170,0 тыс. против 150,2 тыс. за предыдущий период.
За первые шесть месяцев 2007 года североамериканский рынок продолжал сокращаться. Продажи легких грузовиков американского производства составили 3609,4 тыс., что на 2,8% меньше, чем в 2005 году, а вот продажи импортных выросли на 6,2% – до 694,3 тыс.
Статистика подтверждает, что самым востребованным классом автомобилей в Северной Америке стали именно кроссоверы, которые активно вытесняют и традиционные мини-вэны, и классические внедорожники, кроме того, Большая Тройка продолжает стремительно уступать свой собственный рынок «варягам» из Азии.
Топ25 продаж SUV и кроссоверов на рынке северной америки в 2006 и 2005 гг.
Источник: Automotive News
Япония
Второй по количеству производимых SUV и кроссоверов в мире остается Страна восходящего солнца, хотя значительную часть продукции японские концерны выпускают за пределами страны. Так, в Северной Америке за 2005 год было собрано 742,2 SUV японских марок (+14,5% к 2004-му). Продажи SUV при этом составили 826 тыс. На заводах в самой Японии за 2005 год было изготовлено 2,07 млн внедорожников и кроссоверов (+6,1% к 2004 году). Объем внутреннего рынка, несмотря на солидный рост сегмента SUV на 17,7% за счет кроссоверов, составил только 275,5 тыс., т.е. экспортировано было выше 87% от произведенных внедорожников и кроссоверов. Это объясняется крайней ограниченностью внутреннего японского рынка внедорожников при наличии широкой сети высококлассных дорог, а также из-за самого дорогого в мире бензина. При этом дизельные двигатели на частных автомобилях мало распространены. Потребителями полноприводных автомобилей являются преимущественно различные ремонтные и аварийно-спасательные службы, а также японские силы самообороны. Кстати, для военных местные фирмы ограниченными партиями производят оригинальные модели, совершенно неизвестные за пределами страны, да и в самой Японии не включенные ни в какие каталоги. В то же время множество мелких фирм, а иногда и сами производители с целью повышения интереса к своей продукции выпускают для местных джиперов и туристов небольшие серии внедорожников с тюнинговым пакетом, включающим усиленные и защищенные агрегаты, шноркели и дополнительную герметизацию кузова для преодоления глубоких бродов и, конечно, различные типы лебедок, «зубастых» колес и др. Впрочем, большинство обычных потребителей обходится все более модными кроссоверами и полноприводными версиями обычных легковых автомобилей, мини-вэнов и пикапов.
Пальму первенства в производстве и сбыте внедорожников стабильно удерживает лидер японского автопрома — компания Toyota Motor, в 2005 году собравшая непосредственно в Японии 969,4 тыс. внедорожников и кроссоверов (–0,6% к 2004 году), что составило 46,9% от национального производства SUV. Объем продаж на внутреннем рынке составил 83,6 тыс. (+67,5%), что подтвердило непререкаемое лидерство бренда с долей национального рынка в 31,2%. Второе место принадлежит Nissan Motor с 314,5 тыс. произведенных (–2,6%) и 42 тыс. проданных внедорожников. Третье место занимает Suzuki Motors с 236,6 тыс. (+7,8%) и продажами 57,1 тыс. автомобилей. Остальные производители расположились в следующем порядке: Mitsubishi Motors выпустила 170,2 тыс. (+23,6%) и продала на родине 28,1 тыс.; Honda Motor – 161,1 (–0,6%) и 10,6 тыс.; Fuji Heavy Ind. (Subaru) – 122,1 (+8,7%) и 20,1 тыс.; Mazda Motor – 15,4 (–31,9%) и 4,3 тыс., включая модель Ford Escape; Isuzu – 2,8 (+246%) и 2,5 тыс. Продажи импортных SUV суммарно составили 15–20 тыс.
Корея
Положение на внутреннем автомобильном рынке Кореи в 2005 году начало выправляться после продолжительного спада. Рынок в целом вырос на 3,6% до 1,11 млн. При этом продажи SUV марок Hyundai, KIA и SsangYong на внутреннем рынке составили около 250 тыс., а экспорт превысил 303 тыс. Например, только в США за 2005 год корейцы продали 236,8 тыс. SUV под марками Hyundai и KIA против 190,4 тыс. в 2004-м (+24,4%). Такой прогресс стал возможен благодаря активному обновлению и расширению в последние годы модельных рядов SUV и кроссоверов. С конца 2005 года с конвейера Завода малолитражных автомобилей (Набережные Челны), принадлежащего российской компании «Северсталь-Авто», начал сходить среднеразмерный внедорожник SsangYong Rexton, собираемый из корейских CKD-комплектов. В 2006 году продолжается сборка из SKD-комплектов компактного внедорожника KIA Sportage на калининградском «Автоторе» (за 2005 год из Кореи поставлено 3280 машинокомплектов).
Западная Европа
На рынках Западной Европы (18 стран) сегмент 4х4, включающий, кроме SUV и кроссоверов, полноприводные легковые модели, такие как Audi Allroad, в 2006 году установил очередной, уже 9-й подряд рекорд и второй год подряд превысил миллионный объем продаж – 1198,9 тыс. (+10,3%). В общем объеме продаж на рынке этот сегмент составил 8,2% против 7,5% в 2005-м. Таким образом, доля этого сегмента за десятилетие с 1996 по 2006 год выросла в 3,2 раза. Крупнейшим рынком для моделей 4х4 остается германский, где доля полноприводных моделей в продажах достигла уже 9,1% (8,0% – в 2005-м), что составило 315,6 тыс. Основной тенденцией в сегменте осталась борьба за экономию, выражающаяся преимущественно в дизелизации. Доля SUV с дизелем уже стабильно перевалила за четыре пятых от продаж всех внедорожников в Европе.
Крупнейшим западноевропейским производителем SUV остается легендарный Land Rover, который выпустил в 2006 году 175,7 тыс. престижных внедорожников — ровно столько же, сколько и в предшествующем году, а продажи в Европе составили за 2006 год 90,6 тыс. (–1,2%) внедорожников. Группа BMW произвела 114,3 тыс. кроссоверов Х3 (+7,6%), а продала вместе с моделью Х5 только 97,4 тыс. (–13,2%). Volvo Group опять снизило производство кроссовера ХС90, теперь до 82,0 тыс. (–10,0%), а его продажи сохранились на уровне 35,4 тыс. (+0,6%). Volkswagen снизил производство модели VW Touareg на заводе в Словакии на четверть — до 60,8 тыс. при объеме продаж в 38,6 тыс. (–13,4%), но резкий взлет производства модели премиум-класса Audi Q7 до 72,2 тыс. (в 60 с лишним раз) вывел группу VAG на уровень производства в 133 тыс. (+61,8%). Компания Suzuki собрала в Венгрии 64,3 тыс. кроссоверов разных моделей (+20%), а продала 148,4 тыс. (+15,4%). Несколько снизил выпуск внедорожников Nissan — до 40,5 тыс. (–6,9%) при падении продаж до 72 тыс. (–20,2%). Фирма Porsche сократила выпуск своего супервнедорожника Cayenne до 28 тыс. (–31,4%), а продала всего 11 тыс. (–34,2%).
Европейскую топ-десятку популярных SUV неизменно возглавляет кроссовер Toyota RAV4, продажи которого снова выросли до 108,5 тыс. (+16%). Второе место удержал кроссовер премиум-класса BMW X3, причем с тем же объемом продаж – 66,9 тыс. Занявшая почетное третье место новая генерация Suzuki Grand Vitara/XL-7 недобрала до «серебра» самую малость — полторы сотни машин, ее продажи составили 66,7 тыс. (+33,7%). Корейский Hyundai Tucson, взявший в 2005-м «бронзу», скатился на 4-е с теми же 63,1 тыс. (–0,8%). Пятым стал Mercedes-Benz M-klass второй генерации с 59,3 тыс. (+82,8%). На 6-е место выбрался еще один корейский «гость» Hyundai Santa Fe с ростом продаж на 64,5% – до 52,5 тыс. Honda CR-V с 44,7 тыс. (–10,1%) осталась на седьмом месте.
Несмотря на спад продаж до 41 тыс. (–9,1%), корейский KIA Sorento перешел на две позиции вверх — на 8-е место. Увядшие продажи компактного Nissan X-Trail первой генерации вполне естественно спустились с 4-го на 9-е место – 40,9 тыс. (–22%). И завершающую позицию в десятке занял Volkswagen Touareg, продажи которого, как уже упоминалось, составили 38,6 тыс. (–13,4%). Даже если судить только по Top10, позиции азиатских и прежде всего корейских производителей в Европе продолжают укрепляться быстрыми темпами, чему, кроме неотразимого соотношения «цена/качество», способствует еще и достаточно быстрое обновление модельных рядов. Можно не сомневаться, что уже в следующем году в топ-десятку войдет какой-нибудь дальневосточный бестселлер. Впрочем, Европа тоже попыталась ответить, например, кроссовером FIAT Sedici (первым в вековой истории итальянской марки), а на подходе еще кроссоверы Citroёn C-Crosser и Peugeot 4007. Правда, ради европатриотизма клиентам надо будет забыть, что все эти «европейцы» созданы на платформах японских кроссоверов Suzuki SX4 и Mitsubishi Outlander соответственно.
Топ25 продаж SUV и кроссоверов на рынках западной европы в 2006 и 2005 гг.
Источник: JATO Dynamics Ltd.
Восточная Европа
Рост автомобильного рынка в Восточной Европе в 2006-м продолжался, но более спокойными темпами. Продолжался и процесс переноса в Восточную Европу производственных площадок из стран Западной Европы, Японии и Кореи. Но спрос на SUV и кроссоверы в этом регионе, хотя и растет, но медленными темпами (кроме Украины). Это неудивительно, ведь в условиях низких доходов населения и высоких налогов престижные внедорожники в Восточной Европе еще долго будут оставаться исключительно средством демонстрации благосостояния преуспевающих представителей местной элиты. Поэтому и восточноевропейская сборка внедорожников представлена почти исключительно дорогими экспортными моделями Audi Q7 и VW Touareg, собираемыми филиалом VAG в Братиславе. И только маленький Suzuki Ignis, собираемый в венгерском Эстергхоме, может претендовать на звание народного SUV. Прочие производители внедорожников практически представлены только польской фирмой Intrall, выпускающей малыми партиями тяжелый внедорожник Honker (300–400 экз. в год) для военных, прочих силовых структур, а также любителей экстрима.
Объем производства SUV и кроссоверов в cтранах ЕС в 2006, 2005 и 2004 гг.
Источник: JATO Dynamics Ltd.
Россия
Автомобильный бум в России только крепчает — вот самый общий диагноз ситуации в нашей стране. По итогам 2006 года рынок SUV составил 185,2 тыс., став крупнейшим в Европе (без учета полноприводных версий обычных легковушек). Подробно ситуация на нем рассмотрена в статье «Российский рынок внедорожников 2006».
Китай
Китайская экономика стабильно выдерживает самые высокие темпы роста уже почти четверть века (средний прирост ВВП превышает 9% в год), что рано или поздно неизбежно должно было сказаться и в автомобилестроении. Темпы роста этой отрасли китайской экономики действительно поражают. Так, в 2006 году китайский автопром установил новый национальный рекорд производства, перешагнув планку в 7,19 млн автомобилей в год, превысив рекорд предыдущего года на 25,9%. Производство и продажи китайских SUV составили в 2006 году 238,1 тыс., причем производство возросло на 21,9%, а продажи на 21,2%. Производство внедорожников, кроссоверов и пикапов в Китае условно можно разделить на несколько уровней: первый — официальные филиалы или СП ведущих мировых производителей из США, Европы, Японии и Кореи с современными технологиями и солидными объемами производства; второй — местные ведущие производители, ранее выпускавшие автотехнику по иностранным лицензиям, а ныне уже налаживающие собственное производство оригинальных (или почти оригинальных) моделей, которые идут на экспорт. И третий слой производителей, представленный исключительно местными мелкими компаниями, собирающими внедорожники и пикапы только для местного рынка с соответствующим «первобытным» уровнем качества и «смешными» ценами. К первым относится, например, отделение Beijing Benz-DaimlerChrysler Automotive Corp. старейшего в данном сегменте концерна Beijing Automotive Industry Corp., которое производит внедорожники марок Beijing Jeep и Mitsubishi. Китайское правительство намеревается крайне жестко отрегулировать автомобильную индустрию, для чего выдавать лицензии на производство только компаниям, обеспечивающим годовой объем выпуска не мене чем на 80% от заявленных мощностей и в объеме не менее 50 тыс. для SUV и 100 тыс. для пикапов и легких грузовиков. Эти меры сопровождаются и ростом налогов на «прожорливые» автомобили с крупнолитражными (по китайским меркам) двигателями, в число которых попали практически все внедорожники. Это привело к падению спроса на SUV в начале 2006 года и остановке ряда производств, но к концу года ситуация снова выправилась. Учитывая темпы роста китайского автопрома, можно не сомневаться, что в настоящее время он может считаться одним из крупнейших производителей и потребителей внедорожников, а в обозримой перспективе (при наличии четкой направляющей политики) может стать и одним из законодателей мировой автомобильной моды, хотя пока его промышленность может похвастать разве что многообразием производимой продукции. Набирающие популярность внедорожники — только в регионе «трех городов» (Пекина, Шеньдженя и Шеньджу) объем их продаж утроился за последние два года, – несомненно, будут занимать достойное место в ряду продукции китайского автопрома.
Индия
Индийский автомобильный рынок в последние годы растет бурными темпами, но до китайских масштабов ему пока далеко. Впрочем, эксперты предсказывают, что только экспорт автомобилей и комплектующих из Индии может достигнуть к 2015 году объема в $25 млрд против нынешнего уровня в 1,8 млрд. На индийском рынке за последние годы появились практически все известные мировые автомобильные марки, в том числе и производители SUV. В 2006 году прирост рынка составил 19,4% – до 1,74 млн, при этом сегмент SUV рос опережающими темпами по отношению к сегменту легковых автомобилей. В перспективе многие мировые производители намереваются освоить в Индии сборку «мировых» и специально разработанных для местного рынка моделей SUV. А лидер местного рынка внедорожников компания Mahindra & Mahindra (объем продаж в 2006 году 148 тыс., преимущественно внедорожников), преуспевшая с комфортабельной моделью Scorpio (ее, кстати, едва не начали собирать на ГАЗе), в 2008 году намеревается выйти на североамериканский рынок со своими моделями SUV и пикапами, оснащенными… гибридной силовой установкой. Другой крупнейший производитель внедорожников Tata Motors также захватил свыше трети местного рынка за счет комфортабельной модели Tata Safari.
Южная и Центральная Америка
Хотя главными авторынками региона и в 2005 году остаются бразильский (2,6 млн) и аргентинский (432 тыс.), по выпуску непосредственно внедорожников (примерно по 7 тыс. в год в каждой стране) они значительно уступают Венесуэле, где в год собирают около 40 тыс. SUV при общем объеме сборки автомобилей, равном 145 тыс.
Австралия
Австралийский рынок внедорожников сравнительно ограничен, но местные производители Holden и Ford смогли наладить выпуск кроссоверов Adventra и Territory на платформах традиционных заднеприводных полноразмерных седанов местного производства. Стабильными остаются продажи третьего лидера австралийского рынка — местного филиала Toyota, а прочие марки внедорожников представлены преимущественно традиционными «фермерскими» моделями, применяемыми после соответствующих переделок в армии, полиции и компаниями по добыче сырья. В 2006 году производство легких коммерческих автомобилей (включая SUV) в Австралии снизилось на 23,5% – до 55,5 тыс.
Южная Африка
Африканский автомобильный рынок при всей своей гигантской площади и многочисленности стран — один из самых скромных по объемам в мире. Впрочем, в 2006 году производство легких грузовиков, пикапов и SUV здесь снова возросло на 11,2% – до 190,6 тыс. Львиная доля от этого объема традиционно пришлась на ЮАР, так как именно здесь сосредоточены самые крупные на континенте филиалы японских, европейских и американских автоконцернов.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Главная | Ссылки | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2012 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
